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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第40問（語群選択）
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
北園晴臣さんは、勤務先の福利厚生制度を通じて財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄を始めることを検討している。相談時点の北園晴臣さんの年齢は54歳で、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の元利合計額は520万円となる見込みである。
資料に示した条件以外は考慮しない。
設問
財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の契約時年齢と、両制度を合わせた非課税限度額の組合せについて、語群から適切な語句を選び、その番号を記入してください。
語群
- 1:55歳未満・元利合計550万円
- 2:55歳以下・元本550万円
- 3:60歳未満・元利合計500万円
- 4:60歳以下・元本500万円
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正解：1
契約時年齢はいずれも55歳未満であり、両制度を合わせた非課税限度額は元利合計550万円である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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